Сентябрь на рынках начался уверенно. После выступления главы ФРС Бена Бернанке в Джексон-Хоуле рынки обрели драйвер для среднесрочного роста, как минимум до официального заседания ФРС 21 сентября. Не подвела и статистика, ключевые данные с рынка труда смогли зарядить оптимизмом возвращающийся после летнего затишья капитал. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю в США составило 472 тыс., в то время как аналитики прогнозировали 475 тыс. А главная статистика недели, Nonfarm (число рабочих мест вне с/х) и вовсе вызвала взрыв волатильности – показатель оказался вдвое лучше ожиданий – 54 тыс. против 100 тыс.

Неожиданно позитив пришел и с рынка жилья США, где объем незавершенных сделок по продажам домов в июле вырос на 5,2% в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,0%. Месяцем ранее количество незавершенных сделок упало на 2,8%.

Таким образом, технически обоснованный отскок, на фоне сильной перепроданности, был поддержан потоком макроэкономического позитива. Отдельно стоит отметить ситуацию на валютных рынках, где пара EUR/USD начала разворачиваться после коррекции.

Нефть

Цены на нефть всю неделю стабилизировались на текущих уровнях – в районе $75-77 за баррель. Появлявшиеся на неделе новости и статданные оказались не способными сдвинуть рынок с насиженного места. Котировки нефтяных фьючерсов при этом снова подобрались к важному техническому сопротивлению на $76-77.

Макроэкономическая статистика из США не смогла внести ясности в общую картину дела. Объем фабричных заказов в стране увеличился на 0,1% в июле 2010 года после падения на пересмотренные 0,6% в июне. Ожидалось увеличение в июле на 0,3%. Заказы на товары длительного пользования (срок службы которых составляет не менее трех лет) в июле увеличились на 0,4% по сравнению с падением на 0,2% в июне. Объем незавершенных сделок по продажам домов в США в июле вырос на 5,2% в месячном исчислении, тогда как ожидалось сокращение на 1,0%.

Данные с рынка труда в Соединенных Штатов в последний день также остались, по сути, незамеченными игроками. Безработица в Штатах в августе выросла до 9,6% с 9,5% месяцем ранее. При этом число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце сократилось на 54 тыс., в то время как прогнозировалось снижение на 105 тыс.

Лишь немного подогрела цены на нефть новая авария в Мексиканском заливе у побережья США. Нефтегазовая платформа компании Mariner Energy была охвачена огнем, однако сообщения об утечке нефти не поступали. Работавшие на платформе 13 рабочих спасены, один из них получил ранения. После появления этих сообщений «черное золото» лишь в моменте поднималось до $77 за баррель.

В последние дни нефть торгуется в узком ценовом диапазоне $75-77, пытаясь отыграть потерянные позиции. При этом цена снова подошла к важному техническому сопротивлению на $76,5-77, а спрэд между марками составляет около 3%.

Полезные ископаемые

В пятницу на рынках металлов произошел взрыв волатильности. Фактическое оглашение отличных данных по рынку труда США вызвало фиксацию части спекулятивных позиций.

По золоту падение началось заранее, но затем по факту часть снижения была выкуплена. В результате на дневных графиках образовался серьезный шип вниз, выступающий ориентиром для снижения в ближайшие дни. С утра главный инвестиционный металл корректируется на 0,08%. Серебро обновило годовые максимумы, на дневных графиках перекупленность. Медь, в волатильную пятницу сформировала шип вверх, к этому уровню сегодня и тянутся цены на металл. По никелю прошел выкуп снижения конца недели, на часовиках есть предпосылки для разворота «двойной вершиной».

В пятницу американские рынки продолжили рост на фоне позитивных данных по рыку труда. Число занятых в экономике США вне с/х сектора в августе сократилось на 54000, тогда как аналитики ожидали снижения на 100000. Были пересмотрены и данные за прошлый месяц, в июле занятость сократилась на 54000, тогда как первоначально сообщалось о падении на 131000. На этом фоне индекс широкого рынка SP500 вырос на 1,32% и достиг технической цели – нисходящего тренда на 1105.

Информацию предоставила директор компании БКС в Казахстане Марина Пягай

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на деловой портал Kapital.kz в первом абзаце обязательна.