«Полюс золото» заключила новый договор с холдингом «АлтынГруп»

Российская компания ОАО «Полюс золото» и казахстанский холдинг «АлтынГруп»  официально объявили о заключении нового соглашения на приобретение производственных активов казахстанской золотодобывающей компании KazakhGold. Сторонами были оговорены новые сроки и условия сделки, сумма сделки не изменилась.

По заключенной договоренности, KazakhGold получит до 14 мая 2011 года все разрешения и согласования от казахстанских властей, необходимые для осуществления обратного поглощения «Полюса». Также было утверждено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении менеджмента KazakhGold. Кроме того, до этого времени принадлежащая Асаубаевым «АлтынГруп» откроет безотзывной резервный аккредитив на сумму $100 млн. Со своей стороны по соглашению «Полюс золото» отзовет из лондонского суда исковое заявление на $430 млн к семье Асаубаевых и предоставит им льготный четырехмесячный период для приобретения активов KazakhGold.

По соглашению, не позднее 12 сентября 2011 года семья Асаубаевых должна приобрести контрольные пакеты акций производственных предприятий в Казахстане, Румынии и Кыргызстане. Оплата будет произведена несколькими траншами, при этом около 51% акций предприятий будут выкуплены после вступления в силу юридических соглашений и выполнения соответствующих условий. Остальные доли предприятий KazakhGold холдинг «АлтынГруп» сможет выкупать частично до 31 декабря 2012 года. В случае успешного завершения сделки в распоряжении «Полюс золото» останется лондонская компания-оболочка, которую «Полюс» предполагал использовать для получения первичного листинга на Лондонской фондовой бирже.

По сообщению  инвестиционной компании «Тройка диалог», если 14 мая все условия будут соблюдены, то аккредитив на сумму $100 млн станет частью платежа, и Асаубаевы должны будут заплатить еще $130 млн и простить долг KazakhGold перед семьей Асаубаевых на сумму $30 млн. А также погасить $62 млн долга KazakhGold перед «Полюс золото» и предоставить гарантию на 50% еврооблигаций, объемом $200 млн. Если же «АлтынГруп» откажется от оплаты первого транша, то аккредитив на $100 млн будет использован в качестве оплаты Асаубаевыми около 17% акций KazakhGold, то есть, по сути, судебный иск к ним на сумму $430 млн будет урегулирован вне суда за $100 млн.  

«Мы располагаем достаточными средствами для выкупа первого транша, и соответствующее соглашение с банком уже подписано,  – сообщил пресс-секретарь AltynGroup Kazakhstan (АлтынГруп) Бекболат Сагындык. – «В данный момент идет более обширная работа по плану дальнейшего развития активов с ее планируемым листингом, И наша команда определяет требуемый уровень дополнительного финансирования для развития активов. Это доказывает наши долгосрочные планы по развитию данного актива».

Однако, как заявил аналитик российской независимой инвестиционной группы «Атон» Илья Макаров, «АлтынГруп» не намерен выкупать акции «Полюса». «Складывается такое ощущение, что Асаубаевы вообще не хотят выкупать долю «Полюса». Также «АлтынГруп» испытывают сложности с привлечением финансирования. Соответственно все сроки сдвигаются. При этом у российской компании нет никаких претендентов на данный актив, кроме Асаубаевых. Поэтому «Полюс» вынужден делать любые шаги, чтобы Асаубаевы выкупили данный актив, ну и, соответственно, чтобы возместить все свои потери. Ситуация не очень приятна тем, что приобретает текучий характер. Есть, конечно, ощущение надежды, что актив будет выкуплен, но опять же эта вероятность уже меньше 50 процентов», – отмечает он.

Говорить о том, как отразится данное соглашение на котировках акций компании «Полюс золото», пока рано. Существенные изменения будут видны только после того, как начнут выполняться условия сделки. Рынок уже заложил негатив с KazakhGold, вследствие чего сложившаяся ситуация придает большую неопределенность в котировках акций российского золотодобытчика. Поэтому при положительном разрешении сделки реакция рынка будет умеренно-позитивная.

«Сейчас цены на золото начинают падать. Вот почему эта новость вообще не воспринимается. Если же сделка осуществится, то реакцию рынка можно будет считать умеренно-позитивной. Если не разрешится, то все останется на своих местах. Помимо продажи активов, сделка по выходу на Лондон также скажется  негативно на котировку золота. Но на данный момент это никак не сказалась. Больше эффекта оказывает падение цен на золото», – заявил российский аналитик.  

Однако многие относятся к прогнозам котировок более оптимистично. Факт получения листинга в Лондоне через обратное поглощение KazakhGold повысит востребованность акций на рынке ценных бумаг. По словам аналитика финансовой группы  БрокерКредитСервис Олега Петропавловского, если первый этап, намеченный на сентябрь, закончится положительно, то реакция котировок будет очень позитивной, в связи с переходом компании «Полюс золото» на листинг в Лондоне.

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на деловой портал Kapital.kz в первом абзаце обязательна.