БТА Банк завершил реструктуризацию и теперь строит планы

Первый день сентября ознаменовался важным событием для всего банковского сектора Казахстана. АО «БТА Банк» сообщило об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму $16,65 млрд. перед кредиторами. Ранее, 31 августа Госагентство по финнадзору (АФН) Казахстана утвердило реструктуризацию задолженности БТА Банка.

В результате реструктуризации размер финансовой задолженности банка снизился с $16,65 до 4,2 млрд., срок погашения задолженности увеличен с 3-5 лет до 8-20 лет. Основным акционером банка осталось АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», доля которого увеличилась до 81,48%.

В рамках реструктуризации банком были аннулированы все ранее выпущенные облигации и иные обязательства, а взамен было выплачено кредиторам $945 млн. в денежной форме. Также были выпущены новые долговые ценные бумаги: облигации на восстановление на сумму $5,2 млрд., старшие облигации на сумму $2,3 млрд., специальные долговые инструменты с дисконтом на сумму $429 млн. и субординированные облигации на сумму $773 млн., простые акции в количестве 44 175 794 956 штук. Кроме того, банком было заключено соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму $698 млн.

Собственный капитал банка сегодня восстановлен до адекватного уровня – 108,8 млрд. тенге. Собственный регуляторный капитал составляет 286,1 млрд. тенге, что позволяет банку соблюдать нормативы по достаточности капитала. «На сегодняшний день коэффициенты капитала, согласно пруденциальным нормативам Нацбанка РК, составили: К1-1 – 11%, К1-2 – 10,7%, К2 – 14,6%, тогда как нормативные значения составляют 5%, 5% и 10% соответственно», – пояснил председатель правления АО «БТА Банк» Анвар Сайденов.

Согласно данным неаудированной и неконсолидированной финансовой отчетности, размер активов банка по состоянию на 31 августа составил 1 952,9 млрд. тенге, обязательств – 1844,1 млрд. тенге, а чистая прибыль по итогам работы банка за 8 месяцев в результате реструктуризации составила 1 090,9 млрд. тенге.

«К этому моменту БТА Банк шел девятнадцать месяцев. За это время был проделан огромный объем работы, в которую были вовлечены весь банк и наши консультанты. Сегодня мы искренне рады сознавать, что все усилия по спасению банка увенчались успехом. В процессе реструктуризации обязательств банка поставлена последняя точка, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди – сложная, и вместе с тем, интересная работа по восстановлению позиций БТА Банка», – оценил итоги реструктуризации Анвар Сайденов. Здесь планируют восстановить докризисные позиции, и к 2014 году, согласно бизнес-стратегии, в структуре ссудного портфеля банка 50% будет занимать корпоративный бизнес, 30% – малый и средний бизнес и 20% – розничный бизнес.

При этом «Самрук-Казына» планирует продать свою долю в Ао «БТА Банк», а также «Альянс банке» и «Темирбанке» в течение ближайших трех лет. Ранее глава госфонда «Самрук-Казаны» Кайрат Келимбетов сообщил, что переговоры по продаже пакета акций казахстанского БТА Банка российскому Сбербанку возобновятся в первой половине сентября.