Ситуация в финансовом секторе Казахстана

Активы коммерческих банков за август выросли на 1%, сообщает госагентство по финнадзору (АФН), составив на 1 сентября 2010 года 11,967 трлн. тенге. при этом ссудный портфель БВУ с учетом межбанковских займов по состоянию на 1 сентября 2010 года составил 9,119 трлн. тенге, увеличившись за август на 0,3%. Кредиты банков экономике увеличились за август на 0,4%, составив 6,982 трлн. тенге. Если рассматривать доли займов по отраслям, то наибольший процент приходится традиционно на строительство 26,1%, далее следуют торговля – 26,4%, непроизводственная сфера – 23,8% и промышленность – 15,2%.

Положительным, в отличие от показателей августа, сложился совокупный расчетный собственный капитал коммерческих банков – на уровне 1,766 трлн. тенге на 1 сентября 2010 года, против отрицательного в 385,9 млрд. тенге на 1 августа. Это стало возможным, в том числе и благодаря завершению реструктуризации своей задолженности трех крупных казахстанских банков, в рамках которой они были докапитализированы. Чистая прибыль банков по итогам 8 месяцев текущего года составляет 1,470 трлн. тенге.

По данным АФН, несколько изменилась структура кредитного портфеля БВУ по состоянию на 1 сентября 2010 года, в отличие от ситуации на 1 августа 2010 года. Так, доля стандартных кредитов составила 25,7% (на 1 августа 2010 года – 25,5%), сомнительных – 50,7% (47,5% соответственно), безнадежных – 23,6% (27%). При этом доля безнадежных кредитов без учета реструктуризированных банков в совокупном кредитном портфеле БВУ составила 10,3%.

Снижение показателей за август зафиксировано в показателе общей суммы депозитов, привлеченных банками от физических и юридических лиц, за счет уменьшения вкладов дочерних организаций специального назначения. В результате сумма депозитов сложилась на уровне 6,874 трлн. тенге на 1 сентября 2010 года, снизившись за месяц на 10,4%. Вклады физлиц снизились на 0,1%, вклады юрлиц показали рост на 0,5%, объем вкладов дочерних организаций специального назначения показал снижение на 97%.

По мнению аналитиков ИК «Тройка Диалог», несмотря на медленное восстановление банковского сектора, можно отметить признаки улучшения ситуации. «Завершилась реструктуризация всех банков, получивших господдержку, и власти готовы изменить налоговый режим, чтобы помочь банкам «очистить» свои балансы. Банки прогнозируют на 2010 год 5%-й рост кредитования», – поясняют эксперты. Здесь отмечают, что за три года с начала кризиса в банковском секторе произошли существенное сокращение задолженности (соотношение кредитов и депозитов составляет 133%) и реорганизация, был ужесточен режим регулирования отрасли.

«Сейчас это сектор с активами в $80 млрд. ($105 млрд. на пике), с преобладанием внутренних источников в структуре фондирования (их доля в структуре пассивов – 77%), высоким уровнем достаточности капитала и ликвидности. При этом кредитные портфели банков по-прежнему отличаются высоким уровнем риска (совокупная доля строительной отрасли, торговых предприятий и розничных займов в структуре портфелей составляет 73%), высокой степенью долларизации активов (40%) и долей «плохих» активов в 34%», – описывают ситуацию аналитики ИК «Тройка Диалог». По мнению экспертов, благодаря тому, что власти страны собираются скорректировать режим налогообложения, в 2011 году можно ожидать начала списания «плохих» активов, восстановления начисленных резервов и возобновления роста кредитования.

В секторе пенсионных накоплений регулятор зафиксировал их рост с августа по сентябрь 2010 года на 1,7%, они составляют 2,89 трлн. тенге. При этом сумма чистого инвестиционного дохода НПФ от инвестирования пенсионных активов, распределенная на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, уменьшилась за август на 2% и на отчетную дату составила 519,6 млрд. – 24,9% от общей суммы пенсионных накоплений. Также, согласно данным АФН, по состоянию на 1 сентября 2010 года средневзвешенные коэффициенты номинального дохода по пенсионным активам НПФ составили: за пятилетний период (август 2005 года – август 2010 года) – 43,35%; за трехлетний период (август 2007 года – август 2009 года) – 16,71%; за 12 месяцев (август 2008 года – август 2009 года) – 4,69%.

АФН опубликовало и данные по росту ссудного портфеля ипотечных компаний Казахстана с начала года, который составил 18,4%, достигнув уровня 81 млрд. тенге. В структуре кредитного портфеля ипотечных организаций на 1 сентября 2010 года доля стандартных кредитов составила 86,5% (на 1 сентября 2009 года – 64,8%), сомнительных – 5,5% (23,5% соответственно), безнадежных – 8% (11,7%).

Оценивая перспективы дальнейшего роста ипотечного кредитования, эксперты ожидают постепенного роста. «В настоящее время на рынке ипотечного кредитования республики отмечено определенное оживление, что было вызвано возобновлением интереса населения к приобретению жилья. Подобная реакция на рынке неизбежно приводит к росту цен на недвижимость. Однако говорить о высоких показателях ипотечного кредитования, как было в докризисный период, не приходится, – прогнозирует Бахыт Кантарбаев, начальник управления риск-менеджмента АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания». – Но нужно отметить, что такой целью кредитно-финансовые учреждения, на сегодня не задаются, ставя перед собой первоочередную задачу – улучшение качества кредитного портфеля. В связи с этим, мы думаем, что до конца текущего года резких изменений не произойдет, и мы увидим умеренную динамику прироста кредитного портфеля».

Прошедшие 8 месяцев 2010 года, по данным АФН, оказались положительными и для страховщиков Казахстана, которые собрали страховых премий на общую сумму 97,2 млрд. тенге, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года. «Такой рост связан, в первую очередь, с активизацией экономики, запуском при поддержке государства ряда крупных сырьевых проектов, восстановлением банковского сектора и активизацией страховых компаний. Казахстанский страховой сектор в значительной мере зависит от деловой активности предприятий и платежеспособности потребителей. С этим был связан спад рынка в 2009 году и рост в 2010-м», – поясняет Гульнара Садыбекова, управляющий директор АО «СК «Сентрас Иншуранс». Объем страховых премий по обязательному страхованию увеличился на 20,2%, по добровольному личному страхованию – на 59,2%, по добровольному имущественному страхованию – на 30,9%.

Значительный рост добровольного личного страхования г-жа Садыбекова объясняет двумя причинами. «Первая – это перевод вкладчиками пенсионных фондов своих сбережений в компании по страхованию жизни, в связи с появлением новой возможности получения пенсии до наступления пенсионного возраста. Вторая причина связана с активизацией предприятий и расширением социальных гарантий для сотрудников. На крупных предприятиях не редкостью стало медицинское страхование. Таким образом, мы видим значительный рост в сфере медицинского страхования и страхования жизни», – указывает эксперт.

По данным АФН, совокупные активы страховых организаций за январь-август 2010 года увеличились на 13,4%, составив на 1 сентября 337 млрд. тенге, совокупный собственный капитал увеличился на 9,5%, до 197,5 млрд. тенге. Как считают специалисты, отечественный страховой рынок ждет рост в ближайшие годы. Гульнара Садыбекова приводит мнение экспертов и АФН о том, что в 2010 году прогнозируется рост страхового сектора в пределах 5-7%, хотя эксперт допускает, что эти цифры могут быть и больше.

«В дальнейшем рынок начнет активно расти, станет более привлекательным, компании будут более активными в рознице. Возможно, на рынок придут иностранные компании. Кроме того, через 3 года значительно усилится конкуренция на розничном рынке – будет идти улучшение качества услуг, наращивание инфраструктуры. Мелкие компании, вероятнее всего, уйдут из-за ужесточения требований рынка и невозможности конкурировать с крупными компаниями. В целом, хотелось бы отметить, что казахстанский страховой рынок имеет огромные перспективы – по самым скромным оценкам, его емкость составляет $5 млрд.», – уточняет Гульнара Садыбекова.

При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на деловой портал Kapital.kz в первом абзаце обязательна.